Copilot en Excel: modos chat, plan y edición con tus datos

Al terminar sabrás qué puede hacer Copilot en Excel con tus datos, cómo dejar el libro listo antes de pedirle nada y qué modo elegir en cada caso: chat para preguntar, plan para revisar el enfoque y edición para que cambie el libro. Se explica con un libro de ventas de ejemplo (hipotético) y prompts que puedes copiar.

Antes de empezar

Licencia. Copilot en Excel necesita una de estas opciones: una suscripción Microsoft 365 Personal o Familia con un plan de créditos de IA, una suscripción Microsoft 365 Premium, una suscripción comercial de Microsoft Copilot o una suscripción empresarial de Microsoft 365 u Office 365 que dé derecho a Copilot Chat.
Dónde lo usas. En Excel para Windows, para Mac y en la web están los tres modos: edición, chat y plan. En iPad, chat y plan; en iPhone y Android, chat. Microsoft indica que el modo de edición se está desplegando en iPad y iPhone.
Un libro con datos en filas y columnas, con un encabezado claro en cada columna. Para seguir el ejemplo, una hoja «Ventas» con las columnas Fecha, Mes, Región, Categoría, Producto, Unidades e Importe.

Para abrir Copilot, selecciona el icono de Copilot en la esquina inferior derecha de Excel.

Qué puede hacer Copilot en Excel con tus datos

Copilot en Excel ayuda a crear y editar libros. Para completar lo que le pides usa las herramientas de Excel, como tablas, gráficos, tablas dinámicas y fórmulas. Copilot cambia el libro con las funciones integradas de Excel: tu contenido sigue siendo editable y tú controlas todo lo que se modifica. Estas son algunas de sus capacidades:

Qué le pides	Qué hace
Preguntas sobre tus datos	Muestra la respuesta como gráficos, tablas dinámicas, resúmenes, tendencias o valores atípicos.
Columnas y filas calculadas	Crea columnas o filas que calculan valores a partir de tus datos y explica cómo funciona cada fórmula.
Explicar una fórmula	Explica qué hace una fórmula y cómo, por ejemplo la de la celda seleccionada.
Gráficos y tablas dinámicas	Crea gráficos a partir de la descripción que le das y tablas dinámicas sin los pasos manuales.
Destacar, ordenar y filtrar	Aplica ordenación, filtros, formato condicional y otras técnicas para centrarte en los datos que importan.

Ojo: Microsoft avisa de que Copilot puede equivocarse, interpretar mal la información o dar resultados inexactos, y recomienda no usarlo para decisiones en áreas sensibles como las finanzas, lo legal o la medicina.

Los tres modos: chat, plan y edición

Copilot en Excel tiene tres modos y se abre por defecto en el de edición.

Modo	Qué hace	Para qué lo uso en los cursos
Chat (Chat only)	Analiza los datos del libro y da conclusiones sin hacer cambios en él. Las respuestas se quedan en el chat.	Explorar un libro que no conoces o que no es tuyo.
Plan (Plan)	En lugar de actuar de inmediato, genera un plan para que revises y confirmes el enfoque antes de empezar.	Encargos de varios pasos en los que quieres ver el orden antes.
Edición (Allow editing)	Edita el libro directamente según lo que pides. Admite tareas complejas de varios pasos, como reorganizar datos, combinar hojas o crear informes con varios elementos.	Cuando ya sabes lo que quieres y el libro está preparado.

La última columna es criterio de formador.

En el modo de edición, Copilot analiza la tarea, crea un plan paso a paso, lo ejecuta en el libro, revisa los resultados y evalúa si coinciden con lo que pediste. Puedes ver su razonamiento en el panel y los cambios en directo en el libro. Para parar o pausar en cualquier momento, selecciona el botón Stop a la derecha del cuadro donde escribes.

¿Y el «modo agente»? Es el nombre que usa otra página de Microsoft. La página de Microsoft sobre Copilot Chat en las aplicaciones de Microsoft 365 dice que, con una licencia de Microsoft Copilot, se accede a Agent Mode desde el menú Tools, y lo describe para tareas complejas de varios pasos como reorganizar datos, combinar hojas o crear informes con varios elementos. Su enlace para saber más sobre Agent Mode en Excel lleva a la guía de inicio actual de Copilot en Excel, que usa esa misma descripción para el modo de edición.

Cómo preparar el libro antes de pedirle nada

Opciones de cálculo en Automático, para que Copilot pueda editar.
Formato moderno: guarda el archivo como libro de Excel (.xlsx).
Autoguardado desactivado si quieres probar cambios de Copilot sin que se guarden solos en el libro.
Encabezados claros. Microsoft recomienda nombrar en el prompt las columnas o rangos con los que debe trabajar. En los cursos insisto en encabezados que digan lo que contienen («Importe» y no «Col7»).
Reglas del libro (opcional). Las reglas sirven para estandarizar el aspecto y el comportamiento de un libro concreto, por ejemplo con convenciones de formato. Viven en una hoja llamada .Rules, una regla por celda en la columna A, y viajan con el libro cuando lo compartes.

Paso 1. Prepara el libro de ejemplo

Abre el libro de ventas y repasa la lista anterior. Si quieres reglas, abre el panel de Copilot, abre el menú Add del cuadro donde escribes y selecciona Create workbook rules. Se crea una hoja .Rules con una plantilla de reglas sugeridas. Añade en la columna A una regla con un ejemplo corto del resultado, como recomienda Microsoft:

Los importes van en euros con dos decimales, por ejemplo 1.250,00 €.

La hoja .Rules tiene que estar visible: Copilot no usa las hojas de reglas ocultas.

Cómo saber que ha ido bien: el libro tiene una hoja visible llamada .Rules con tus reglas en la columna A, y el icono de Copilot abre el panel.

Paso 2. Pregunta en modo chat

En el panel de Copilot, elige el modo Chat only y empieza con preguntas que no cambian nada. Nombra las columnas: Microsoft indica que así los resultados son más precisos.

¿Qué región tiene el Importe más alto y cuál el más bajo?

¿Hay valores atípicos o anomalías en la columna Importe?

Si el resultado no es lo que buscabas, añade detalle y pídele que lo intente de nuevo, o haz una pregunta de seguimiento sobre la respuesta anterior. Si en la hoja hay fórmulas heredadas, selecciona la celda y pide:

Explica la fórmula de la celda seleccionada.

Cómo saber que ha ido bien: las respuestas aparecen en el panel y la hoja Ventas sigue igual que antes.

Paso 3. Pide un informe en modo plan

Para un encargo de varios pasos, elige el modo Plan. Di en qué formato quieres el resultado: si quieres una tabla dinámica, dilo en el prompt.

Crea una hoja nueva llamada Resumen con una tabla dinámica de la suma de Importe, con Mes en filas y Categoría en columnas, y un gráfico de líneas con la evolución del Importe por Mes, con etiquetas de datos.

Copilot no actúa todavía: genera un plan. Léelo y comprueba que usa las columnas correctas y que no toca la hoja Ventas. Si algo no encaja, no lo confirmes: añade más detalle al prompt y pídele que lo intente de nuevo.

Cómo saber que ha ido bien: en el panel ves un plan para revisar y confirmar, y el libro aún no tiene la hoja Resumen.

Paso 4. Deja que edite y revisa el resultado

Confirma el plan para que empiece o, si prefieres pedirlo directamente, elige el modo Allow editing y envía el mismo prompt. Si ves que va por mal camino, pulsa Stop.

Después, con el modo Allow editing, añade un cálculo y pide que lo explique:

En la hoja Resumen, añade una tabla con el Importe total de cada Región y una columna con el porcentaje de cada Región sobre el Importe total, y explica la fórmula que usas.

Revisa las cifras contra los datos de origen antes de usar el informe. Si el resultado no te convence, puedes deshacer los cambios o ver versiones anteriores del libro.

Cómo saber que ha ido bien: el libro tiene la hoja Resumen con una tabla dinámica y un gráfico que puedes editar como cualquier otro, y una tabla por Región con una columna de porcentaje que suma el 100 %. Si creaste la regla, mira si los importes siguen el formato que indicaste: Microsoft avisa de que las reglas pueden comportarse distinto según el modelo y con el tiempo.

Errores típicos y cómo evitarlos

Síntoma	Por qué pasa	Qué hacer
No ves el botón de Copilot	Copilot tiene requisitos concretos de versión de la aplicación, licencia, red y configuración de privacidad.	Comprueba que cumples los requisitos de Microsoft Copilot.
Mensaje «Unsupported file state»	Una causa posible es que el archivo está desprotegido (check-out) en SharePoint; otra, un formato no admitido como Strict Open XML Spreadsheet.	Vuelve a proteger el archivo (check-in), ciérralo y ábrelo de nuevo en Excel; si no puedes protegerlo, ábrelo en Excel para la web. Si es el formato, guárdalo como .xlsx.
Copilot no puede editar el libro	La edición con Copilot solo se admite con las opciones de cálculo en Automático.	Pon las opciones de cálculo en Automático y repite la petición.
Copilot no aplica tus reglas	Copilot no usa las hojas .Rules ocultas, y las reglas tienen que estar en la columna A.	Muestra la hoja, comprueba que se llama exactamente .Rules y mueve las reglas a la columna A.
La tabla dinámica no es la que querías	La sugerencia no coincide con lo que tenías en mente.	Añade más detalle (qué va en filas, en columnas y qué se suma) y pídele que la genere de nuevo.

Siguientes pasos

Con estos cuatro pasos ya sabes preguntar, revisar un plan y dejar que Copilot cambie un libro. En el curso de Microsoft 365 Copilot, el módulo de Excel trabaja la limpieza de datos con lenguaje natural, la explicación de fórmulas complejas y los informes para dirección, y termina con un taller en el que se analiza una hoja de datos real. Si lo que quieres es que un agente responda con los documentos de la empresa, sigue con la guía para crear tu primer agente en Copilot Studio con SharePoint, y si quieres formar a tu equipo, solicita la formación de Copilot.

Preguntas frecuentes

¿Puedo escribirle a Copilot en Excel en español?

Sí. El español está entre los idiomas admitidos. Microsoft avisa de que Copilot se entrenó sobre todo con fuentes en inglés y puede no funcionar igual de bien cuando los prompts o los datos están en otros idiomas.

¿Puedo elegir el modelo de IA que usa Copilot en Excel?

Con una suscripción comercial de Microsoft Copilot o con Microsoft 365 Premium, sí. El selector de modelos está en la esquina superior izquierda del panel de Copilot y viene en Auto; admite modelos de Anthropic y de OpenAI, y tu elección solo dura la sesión activa. En una suscripción comercial, el administrador tiene que permitir antes el acceso a los modelos de Anthropic en el Centro de administración de Microsoft 365.

¿Los compañeros con los que comparto el archivo ven los cambios de Copilot?

Sí, cuando guardas los cambios de Copilot en el libro, cualquiera con acceso al archivo puede verlos, también quien esté editándolo a la vez contigo.

¿Funciona Copilot en Excel si mi organización obliga a desproteger los archivos de SharePoint para editarlos?

En Excel para Windows o Mac, no con los archivos de ese sitio. Con esos archivos puedes seguir usando Copilot en Excel para la web.

Fuentes consultadas

Automatekit Academy

Academia de formación en IA y automatización para equipos de empresa, in-company u online.

Copilot en Excel con tus datos: qué puede hacer, cómo preparar el libro y cuándo dejarle editar